Fels in der Brandung und letzte Instanz sind zwei der Beinamen, die Sabrina im Laufe ihrer Karriere als Versicherungsexpertin und Liquiditätsoptimiererin für KMU zuteil geworden sind. Seit 2005 steht sie unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und sorgt mit ihrer Expertise dafür, dass diese auch in stürmischen Zeiten den Überblick behalten. Ihr Motto: „Keep calm and let Sabrina handle it.“ Denn Sabrina bewahrt in jeder Situation die Ruhe und findet für jedes Problem eine Lösung. Sie ist darüber hinaus auch mitverantwortlich für die Ausbildung unserer jungen Berater und sorgt somit für qualifizierten Nachwuchs in der Branche. Ihr trockener Humor hat schon so manche Bürobesprechung vor Lachen gesprengt.

Er ist 2008 vom Jura-Studium zur DVAG gewechselt und hat parallel seine Ausbildung zum Persönlichkeits- und Business-Coach gemacht. Er kann und weiß (fast) alles und ist immer die Ruhe in Person. Er coacht das Team, hält es zusammen und bringt immer gute Energie mit. David ist sehr vertrauenswürdig, kompetent, herzlich, unfassbar kreativ, sehr humorvoll und der Inbegriff des Individualisten. Papa von 2 großartigen Jungs und Ehemann einer wundervollen Frau.

Als gelernte Marketingkauffrau überzeugt sie mit ihrer kommunikativen Art, ihrer Zuverlässigkeit und ihrem ansteckenden Optimismus. Jana ist nicht nur sportlich aktiv, sondern packt auch jede Aufgabe mit vollem Einsatz an. Seit dem 1.4. ist sie nun hauptberuflich als Vermögensberaterin für unsere Kundinnen und Kunden da und nicht mehr im Backoffice tätig. Sie bleibt dabei eine unverzichtbare Stütze im Team und meist die Erste, die morgens im Büro ist und die Letzte, die wieder geht. Mit Jana an Bord wird die Arbeit zum Vergnügen!

Er ist im Sommer 2023 bei uns gestartet. Unser Sportfreak ist diszipliniert, ehrgeizig, engagiert, zielstrebig und ein ausgesprochener Teamplayer und Netzwerker! Er fördert Jungunternehmer und leitet das Onboarding neuer Mitarbeiter.

Vermögensberaterin seit 2002. Mit ihren 3 erwachsenen Söhnen und insgesamt 7 Enkelkindern ist sie ein Familienmensch durch und durch. Sie ist erfahrene Ausbilderin, kompetente und engagierte Kundenberaterin mit Herzblut, sowie Teamplayer und Gemeinschaftsmensch. Petra ist 100% verlässlich, herzlich und humorvoll.

Seit 2024 unterstützt uns Colin tatkräftig als Auszubildender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen in unserem Team. Er bringt frischen Wind und viel Motivation in unser Büro und ist nicht nur engagiert und ehrgeizig, sondern begeistert uns auch mit seiner sportlichen Dynamik und positiven Einstellung. Mit seinem Humor und Entertainmenttalent sorgt er außerdem für eine stets angenehme Arbeitsatmosphäre und bringt uns zum Lachen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team zu haben und sind gespannt auf seine weiteren Beiträge.

2024 haben wir eine große Unterstützung im Backoffice bekommen. Mit ihrer sanften Art bringt Jac die nötige Ruhe ins Team und sorgt für den gewissen „Wohlfühl-Faktor“. Als die gute Seele des Büros kümmert sie sich um reibungslose Abläufe bei unseren Events und entlastet uns auch bei der Termin Vor- und Nachbereitung. Herzlich willkommen in unserem Team!

Felix ist hauptberuflich Polizei-Kommissar und seit Anfang 2019 als Vermögensberater-Assistent in unserem Team tätig. Mit seinem Bachelor in International Real Estate Management, seinem Master in International Management und einer Fortbildung im Projektmanagement verfügt er über ein sehr solides Fundament in der Immobilienbranche und hat somit seinen Schwerpunkt im Bereich Immobilien, Finanzierungen und Investment. Er ist Handballer, Auto-Enthusiast und bringt eine hohe Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit mit.

Wir kennen niemanden, der mehr Ahnung von Immobilien hat als sie. Herzblut-Unternehmerin seit über 37 Jahren und die Auto-Verrückte in unserem Team. Alle freuen sich, wenn sie ins Büro kommt – nicht nur, weil es immer spannend ist, mit welchem Geschoss sie vorfährt.

Freundin, Weggefährtin seit 1988. Unser „Finanz-ChefIN“. Loyal, ehrlich, unfassbar verlässlich, herzlich, korrekt, aufmerksam & einfühlsam, immer hilfsbereit und fleißig, bringt sie dem Team bei, wie eine ordentliche Buchhaltung aussieht. Sie ist wertschätzend und wird sehr wertgeschätzt.

Innovator, Brückenbauer und Zukunftsgestalter. Mit über 32 Jahren Erfahrung in der Finanzwelt, IT und strategischer Beratung steht Alexander Holtermann für Innovation und Fortschritt. Als Hochschulprofessor und internationaler Dozent inspiriert er Menschen dazu, mutig neue Wege zu gehen und die Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen. Seine Projekte reichen von der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle bis zur Einführung zukunftsweisender KI-Lösungen. Regelmäßig begeistert er unsere Kunden und unser Team mit inspirierenden Vorträgen rund um das Thema Künstliche Intelligenz – von aktuellen Entwicklungen bis hin zu praxisnahen Anwendungen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass er sein umfassendes Wissen nun auch als Vermögensberater einbringt und unsere Kunden mit innovativen Strategien unterstützt. Auch privat ist Alexander vielseitig: Tauchlehrer, Hobbyfotograf und Geschichtenerzähler – immer auf der Suche nach Verbindungen zwischen Menschen, Ideen und Kulturen. Sein Motto: „Innovation beginnt mit dem Mut, Grenzen zu überwinden.“